Украина объявила о продлении до 17:00 по нью-йоркскому времени 27 августа срока раннего согласия на обмен еврооблигаций в рамках их реструктуризации, что предоставляет держателям максимально выгодные условия. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«Украина понимает, что некоторые держатели могут столкнуться с техническими проблемами при передаче своих инструкций по участию через своих кастодианов и клиринговые системы, что может повлиять на своевременную передачу таких инструкций по участию до крайнего срока раннего согласия», — говорится в биржевом сообщении Минфина.
Срок продления был избран на основании информации, полученной от таких владельцев еврооблигаций.
В то же время, отмечается, что дата расчетов остается неизменной и, как ожидается, наступит 30 августа 2024 года или около этой даты.
В свою очередь, специальный комитет кредиторов собственников еврооблигаций также распространил в пятницу сообщение, поддерживающее решение Украины о продлении срока раннего согласия.
«Предоставляя владельцам соответствующих облигаций дополнительное время, Комитет считает, что это поможет максимизировать участие и, следовательно, повысить вероятность успеха предложения (об обмене)», — говорится в информации комитета.
Добровольное участие в обмене и подаче заявлений в срок раннего согласия позволяет владельцам еврооблигаций получить 1,25% дополнительного денежного вознаграждения, а также новые облигации серии «B» на 12,65% от суммы еврооблигаций.
Первоначальное предложение Минфина по обмену предполагало участие в нем только владельцев от 100 облигаций, номинал которых $1000, однако затем было сделано ослабление.
«Благодаря своевременному реагированию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и слаженным действиям с Национальным банком, Министерством финансов Украины 16 августа 2024 года депозитарным учреждениям была направлена дополнительная информация (разъяснение) о порядке голосования по корпоративному событию по обмену ОВГЗ другие ценные бумаги и средства», — отмечала НКЦБФР.
Регулятор уточнил, что была нивелирована проблема лотности пакетов ценных бумаг, предоставлено дополнительное предельное время на одобрение распоряжений, а также возможность агрегированного голосования.
По оценкам основателя инвестгруппы «Универ» Тараса Козака для издания Forbes Украина, вложения украинских физлиц в еврооблигации Украины составляют примерно $20 млн, в частности, в его компании таких клиентов около 500, а после серии соглашений их осталось около 260.
Напомним
«Минфин» писал, что Украина 22 июля сообщила о достижении принципиальных договоренностей о реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов.
Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью возобновления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году.
Остальные долги будут оформлены новыми еврооблигациями с погашением в 2029—2036 годах, проценты по которым постепенно будут расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения.
За добровольное участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% от суммы обмениваемых еврооблигаций.
Для того, чтобы сделка состоялась, достаточно будет согласия 2/3 владельцев всех бумаг и по меньшей мере половины владельцев каждого из выпусков, при условии, что против такого соглашения будет меньше четверти владельцев каждого выпуска.